کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گله‌ای از گرگ‌های شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده می‌شود. یک توله گرگ سیاه جان‌به‌دربرده از کوه‌ها پایین می‌آید تا خانواده‌اش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و مرگ حتمی نجات داده و دوباره در طبیعت رها می‌کند. جنگ بزرگ آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد و صاحبان کارخانه ذوب‌آهن محلی، یعنی خانواده گارسین را ثروتمند می‌کند. آلبرت گارسین، بزرگ خاندان و پدرخوانده آنژل، کلبه‌ای در تپه‌ها را به صورت رایگان و مادام‌العمر به یک زن کولی واگذار کرده است. پسر او جوزپه که به نظر می‌رسد دچار کم‌توانی ذهنی خفیف است، از گرگ‌هایی که در آنجا با آن‌ها دوست شده محافظت می‌کند؛ به ویژه رهبر سیاه گله که او را کاربونه می‌نامد.

به منظور نابود کردن روستای گالیش ، سزار نقشه می کشد تا به هر وسیله ممکن روستایی ها را به فرهنگ رومی جذب کرده و یک مستعمره جدید رومی را آغاز کند…

ده سال از زمانی که مسیر رنه و فرانسوا از هم جدا شد می‌گذرد. از دوران باشکوهی که به عنوان پلیس در محله مون‌مارتر گشت‌زنی می‌کردند، تنها چند خاطره برایشان باقی مانده است و پول‌هایی که از شرکای خود گرفته بودند نیز به مرور زمان دود شده و رفته است. همه چیز به پایان می‌رسد؛ تا زمانی که دوباره از نو آغاز شود.